长生生物科技股份有限公司 2017年半年度报告

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长生生物科技股份有限公司 2017年半年度报告

* 来源 : * 作者 : 长生 * 发表时间 : 2017-08-22 * 浏览 : 59

长生生物科技股份有限公司

2017年半年度报告

2017-073

201708


 

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高俊芳、主管会计工作负责人高俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)崔艳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的前瞻性陈述内容,均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。            公司已在本报告中描述存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析公司面临的风险和应对措施可能面对的风险及对策部分的内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


 

目录

2017半年度报告... 1

第一节 重要提示、释义... 1

第二节 公司简介和主要财务指标... 4

第三节 公司业务概要... 6

第四节 经营情况讨论与分析... 10

第五节 重要事项... 14

第六节 股份变动及股东情况... 15

第七节 优先股相关情况... 16

第八节 董事、监事、高级管理人员情况... 17

第九节 公司债相关情况... 18

第十节 财务报告... 19

第十一节 备查文件目录... 76



 

释义

释义项

释义内容

长生生物、公司、本公司  

长生生物科技股份有限公司(原连云港黄海机械股份有限公司)

黄海机械

连云港黄海机械股份有限公司(现长生生物科技股份有限公司)

长春长生  

长春长生生物科技有限责任公司(原长春长生生物科技股份有限公司)

无锡鑫连鑫       

无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司

第一类疫苗       

政府免费向公民提供,公民应当按照政府的规定受种的疫苗

第二类疫苗       

由公民自费并且自愿受种的国家免疫计划外的其他疫苗

GMP                  

药品生产质量管理规范(Good Manufacturing Practices),是要求制药、食品等企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求的强制性标准

GSP          

药品经营质量管理规范(Good Supply Practice),是药品流通过程中,针对采购、验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的管理制度

生产批件  

国家食品药品监督管理局向生产特定疫苗产品的疫苗生产商授出的批准文件

SOP 

标准作业程序(Standard Operation Procedure),是将事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常工作的程序

CDC

疾病预防控制中心

临床试验  

任何在人体(病人或健康志愿者)进行药物的系统性研究,一般分为IIIIII期临床试验和扩展临床试验

临床批件  

国家食品药品监督管理局允许疫苗企业对特定疫苗产品进行临床研究的批准文件

批签发

国家食品药品监督管理局对每批疫苗制品出厂上市或者进口时进行强制性检验、审核的制度

批签发量  

通过国家食品药品监督管理局强制性检验、审核后的每批疫苗产品的数量

中国证监会

中国证券监督管理委员会

交易所、深交所        

深圳证券交易所

报告期      

201711日至2017630


 

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称

长生生物

股票代码

002680

股票上市证券交易所

深圳证券交易所

公司的中文名称

长生生物科技股份有限公司

公司的中文简称(如有)

长生生物

公司的外文名称(如有)

Changsheng   Bio-technology Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)

CS

公司的法定代表人

高俊芳

二、联系人和联系方式


董事会秘书

证券事务代表

姓名

赵春志

桂巍

联系地址

吉林省长春市高新开发区越达路1615

吉林省长春市高新开发区越达路1615

电话

0431-81874554

0431-81874554

传真

0431-81874554

0431-81874554

电子信箱

251930892@qq.com

148050228@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2016年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2016年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据


本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

629,796,403.61

305,611,646.80

106.08%

归属于上市公司股东的净利润(元)

264,258,874.25

128,181,627.96

106.16%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

236,677,689.06

128,023,328.21

84.87%

经营活动产生的现金流量净额(元)

123,381,236.29

-43,773,623.02

381.86%

基本每股收益(元/股)

0.27

0.13

107.69%

稀释每股收益(元/股)

0.27

0.13

107.69%

加权平均净资产收益率

7.15%

3.88%

3.27%


本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

4,126,310,914.49

4,037,737,719.98

2.19%

归属于上市公司股东的净资产(元)

3,542,089,491.04

3,565,087,097.57

-0.65%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用不适用

单位:元

项目

金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

3,358.63


计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

2,352,919.00

1

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

-14,627.81

2

委托他人投资或管理资产的损益

30,234,876.40

3

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-437,412.40


减:所得税影响额

4,582,437.63


  少数股东权益影响额(税后)

-24,509.00


合计

27,581,185.19

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


 

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  (一)主要产品

    长春长生为公司的全资子公司,长春长生主营业务为人用疫苗产品的研发、生产和销售。长春长生目前在售产品包括冻干水痘减毒活疫苗、冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞)、冻干甲型肝炎减毒活疫苗、流行性感冒裂解疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗和ACYW 135 群脑膜炎球菌多糖疫苗。

     长春长生目前在售产品简介如下:

疫苗名称

图示

用途

 

 

 

 

冻干水痘减毒活疫苗

 

 

适合12月龄以上健康水痘易感者:1-12岁儿童和13岁及13岁以上人群均可接种2剂。

 

 

 

 

冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)

 

 

 

 

适用于被狂犬或其他疯动物咬伤、抓伤或有接触狂犬病病毒危险的人员、林业从业人员、屠宰场工人等。每次人用剂量0.5ml5/人份。

 

 

 

 

冻干甲型肝炎减毒活疫苗

 

 

 

 

用于1岁半以上的甲型肝炎易感者。每次人用剂量为1.0ml1/人份。

 

 

 

 

 

流感病毒裂解疫苗

 

 

 

 

适用易感者及易发生相关并发症的人群,如儿童、老年人、体弱者、流感流行地区人员等。可用于6个月以上人群。6个月至3岁儿童每次注射0.25ml2/人份;3岁以上儿童、成人及老年人接种0.5ml1/人份。

 

 

 

 

吸附无细胞百白破联合疫苗

 

 

 

 

适用3个月-6周岁儿童,基础免疫共3针,自3月龄开始至12月龄,每针间隔4-6周,每次注射0.5ML。加强免疫通常在基础免疫后18-24月龄内进行,注射剂量为0.5ML

 

 

 

 

ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗

 

 

 

适用2周岁以上儿童及高危人群使用,0.5ml1/人份。

() 经营模式

根据2016年修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》,疫苗生产企业不能将疫苗销售给经营企业。公司按照要求,及时调整了原有的自营与经销商结合的销售模式,继而采取与推广服务商合作的方式开展销售工作,以适应新的监管要求。

(三)行业发展阶段及周期性特点

接种疫苗是预防控制传染病最经济、最有效、最方便的手段,对于保障人民群众生命安全和身体健康具有十分重要的意义。根据国家卫生计生委发布的《中国疾病预防控制工作进展(2015)报告》,目前,我国免费接种的国家免疫规划疫苗已扩增至14种,以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率总体已达到90%以上。随着HPV疫苗等新型疫苗的获批、全面放开二胎政策、疫苗管理新条例的推行以及卫生意识提高带来的疫苗渗透率提高将会推动我国疫苗市场不断增长。根据Kalorama Information预计,在2015-2020年期间,我国疫苗市场的年复合增长率将保持在9%左右,到2020年,疫苗市场规模将达到30.9亿美元,作为弱周期行业,总体来看,我国疫苗市场未来仍将保持稳中有升的增长态势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

重大变化说明



在建工程

报告期内,全资子公司长春长生水痘疫苗狂犬疫苗车间技术改造项目投入建设


其他非流动资产

报告期内,支付北京重山远为投资中心(有限合伙)投资款,支付华盖信诚医疗健康(有限合伙)投资款


2、主要境外资产情况

适用不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

长春长生是经国家科技部、财政部和税务总局认定的高新技术企业,拥有超过5,500平方米的研发中心,超过35,000平方米的符合最新GMP标准的现代化疫苗生产基地, 是一家产品组合丰富、研发实力雄厚、经营历史悠久、业务规模领先的民营疫苗龙头企业。长春长生是中国首批自主研发销售流感疫苗及人用狂犬病疫苗(Vero细胞)的疫苗企业,是国内少数能够同时生产病毒疫苗和细菌疫苗的企业之一,是中国最早获得许可采用细胞工厂技术生产甲肝减毒活疫苗的疫苗企业。

 1、丰富的疫苗产品组合

长春长生是国内自营疫苗产品品类最为丰富的民营企业。长春长生目前在售冻干水痘减毒活疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、冻干甲型肝炎减毒活疫苗、流感病毒裂解疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗6种疫苗产品。疫苗行业属于关乎人身安全、受各部门高度监管的行业,自身或者行业产品质量安全引发的疫苗事件难以事前完全控制,任何一个疫苗均在一定程度上暴露在突发性事件引发的停产、禁售风险之中。因此,品种较为单一的疫苗企业经营风险相对较高。丰富多元化的产品组合使得长春长生有效降低了经营风险,为其持续稳定发展奠定了扎实的产品基础。

另一方面,疫苗产品研发时间长、前期投入大,从研发到可产业化到获得生产批件上市至少需10年左右的时间。因此,形成丰富的产品组合难度更大,不确定性更高,耗时更长。从这个角度,长春长生丰富的产品组合令其在疫苗市场上拥有难以复制的竞争优势。

2、行业领先的产品技术

长春长生始终坚持追求技术突破和创新,形成了行业领先的技术水平,并取得了一系列技术成果。长春长生是中国首批自主研发销售流感疫苗及人用狂犬病疫苗(Vero细胞)的疫苗企业,是国内少数可同时生产病毒及细菌疫苗的企业之一,是中国最早获得许可采用细胞工厂技术生产甲肝减毒活疫苗的疫苗企业,疫苗产品品质居行业前列。凭借多年技术积累,长春长生产品在行业业内具备了突出的技术优势,具体如下:

产品

技术优势

 

冻干水痘减毒活疫苗

冻干水痘减毒活疫苗的冻干保护剂在国内率先采用无人血蛋白成分、无明胶技术,大大降低疫苗接种过敏反应并避免人血白蛋白在生物安全性方面的隐患。同时长春长生是国内首家使用冻干水痘减毒活疫苗预充器接种方法,也是国内第一家获准可对1-12岁和13岁及以上人群接种2剂水痘疫苗的企业,保护效果更佳,实现与国际水平的接轨。

冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)

冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)的篮式固定床生物反应器(罐)培养工艺,可以收获更高滴度的病毒原液,保持细胞的均一性,从而保证疫苗成品的效价,更适合大规模工业化生产。同时,该产品采用独特的冻干稳定剂,保证产品外观成型和疫苗的质量稳定。

 

冻干甲型肝炎减毒活疫苗

甲肝减毒活疫苗为长春长生的第一个产品,于1993年开始生产。多年临床应用证明,该疫苗保护率高,副反应低,安全有效。长春长生2001年开发出了冻干剂型的甲肝减毒活疫苗,该疫苗的研制成功,解决了HAV这种无包膜的小RNA病毒冻干易失活的国际性技术难题,大大提高了疫苗的稳定性,疫苗不再需要冷冻保存及运输,延长了有效期。该产品使用细胞工厂技术生产工艺通过有限空间提供更大的增长表面积,提高了生产量并降低了污染风险,获国家发明专利。

流感病毒裂解疫苗

流感疫苗独特的裂解、灭活工艺和获国家发明专利的纯化技术,使该疫苗具有很高的安全性和很好的保护力,在市场上赢得了良好的声誉。

吸附无细胞百白破联合疫苗

无细胞百白破疫苗的脱毒工艺领先,制备的疫苗成品具有更好的稳定性。

ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗

和两价疫苗相比,ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗覆盖人群更多,可以同时预防A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎,进一步减少了接种风险,保护性持久,副反应小。

3、丰富的在研产品储备

长春长生注重开发新的生产技术及改进现有的生产技术,以提高产品质量及生产效率,同时积极研发行业前沿产品。目前,长春长生已在多种疫苗产品的开发研制中取得显著的成果,形成了符合产业趋势且市场前景广阔的产品梯队。目前,带状疱疹疫苗已经开展三期临床工作,流感病毒裂解疫苗(四价)成人型已经申报生产,待受理,儿童型已送至中检院进行检定。23价肺炎多糖疫苗已经申报临床,目前已经在国家食品药品监督管理局药品审评中心审评。同时公司与日本GTS公司合作开发的阿达木单抗生物仿制药进展顺利。

4、灵活的销售体系和广布的销售网络

长春长生通过推广服务团队将产品销售给疾控中心,部分出口。通过20余年的积累,长春长生已经形成了覆盖除西藏和港澳台地区外所有省份、自治区及直辖市的销售网络,并在印度、柬埔寨、尼日利亚、埃及、白俄罗斯等欧洲、南美洲、非洲及东南亚和中东地区十多个国家地区实现销售。

长春长生强大的境内外销售体系,一方面可以不断推进现有产品市场份额的扩大,不断提高市场占有率,另一方面可以为疫苗新产品的市场开拓提供有力的销售支撑。通过募集资金,长春长生将进一步优化现有的销售体系,进一步提升公司的营销优势。

5、实力雄厚的研发团队

通过内部培养和人才引进,长春长生在20多年的疫苗研发工作过程中培养了数十名在病毒和细菌疫苗的研究开发、产业化领域具有技术专长的技术骨干,现已成为长春长生实施产品研发的中坚力量。长春长生研究所所长鞠长军先生拥有免疫学研究领域近20年经验,自1999年加入长春长生以来,作为课题负责人成功开发狂犬病疫苗(Vero细胞),并研制了无佐剂人用狂犬病疫苗及冻干人用狂犬病疫苗。长春长生研发总监王群博士,为吉林省专家库成员,曾任职于长春生物制品研究所和上海交通大学,具备20多年从事疫苗与基因工程药物的经验。此外,公司还拥有一批专家型的博士、硕士团队,领衔开发多项创新型研究课题,这些研发中坚力量为长春长生研发工作和团队建设做出了卓越的贡献,同时也构筑起了长春长生行业领先的研发团队优势。

6、优秀的管理团队

长春长生大部分高级管理层成员自九十年代即加入长春长生,拥有丰富的疫苗行业管理和运营经验,且互相之间合作默契。董事长兼总经理高俊芳女士自1994年起一直担任长春长生的总经理,带领长春长生成为疫苗行业的领先者,被授予“2011年全国三八红旗手吉林省优秀民营科技事业家长春市劳动模范长春市十大巾帼创业人物长春市第二批有突出贡献的市级专家“2009年度长春市科学进步奖特等奖等荣誉称号,现任吉林省政协委员、长春市人大代表、吉林省预防医学会第五届副会长、长春市工商联副主席。由研发中试生产向规模化生产是疫苗产品产业化的关键环节,长春长生拥有25年的疫苗行业成功运营经验,锻炼了一批从事疫苗生产和质量管控的中层技术骨干和管理人员,并积累了丰富的疫苗整体运行经验,长生高层管理团队大多是从事疫苗行业多年,富有经验的专业人员,为未来持续、大规模实现疫苗产业化奠定了坚实基础。

7、广泛的社会认同和强大品牌效应

经过20余年的发展壮大,长春长生凭借丰富的产品组合、安全可靠的产品质量获得了良好的市场声誉,形成了良好的市场品牌。长春长生先后获得国家科技部认定的火炬计划优秀高新技术企业吉林省创新型科技企业吉林省质量诚信企业 “2010年度百强民营企业“2013年度中国最具品牌力医药企业100中国(行业)十大影响力品牌亚洲名优品牌奖吉林省战略性新兴产业先进集体等多项国家级、省级荣誉称号。良好的市场品牌一方面有利于长春长生现有产品市场的不断巩固和开拓,另一方面也可以对新品种的市场推广起到良好的促进作用。


 

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司各项工作按照既定计划稳步推进,疫苗产品保持了良好的销售势头。20171-6月,公司实现营业收入62,979.64万元,同比增长106.08%;实现归属于上市公司股东的净利润为26,425.89万元,同比增长106.16%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

1.加强内控规范管理,提高规范运作水平。报告期内,公司按照证监会、深交所最新政策要求,及时修订、补充了内部控制制度,确保了董事会、监事会和股东大会等机构的规范运作和科学决策,充分发挥了董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用。加强对董监高的规范培训,通过建立定期监管信息通报机制,对董监高实施持续培训,增强守法合规意识,提升履职尽责能力。

2.实施股权激励计划,增强公司凝聚力。公司坚持以人为本,科技创新的发展理念,为增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,进一步激发工作的主动性、积极性和创造性,按照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司实施了股权激励计划,有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制,实现股东、公司和激励对象利益的一致,维护股东权益,为股东带来更高效、持续的回报。

3.加强研发合作,丰富产品储备。报告期内,公司与中国科学院微生物研究所正式签订新型寨卡疫苗技术转让合同,公司受让中国科学院微生物研究所新型寨卡灭活疫苗制备专有技术。通过与中国科学微生物研究所合作,将有利于加快公司寨卡疫苗的研发进度。若项目能够成功研发并顺利实现成果转化,将进一步丰富公司的产品结构,形成新的利润增长点,对公司未来发展有着积极影响。

4.加强投资合作,助力公司发展。报告期内,公司决定投资2000万元作为有限合伙人参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙),旨在借助专业机构的投资能力、投资渠道及强大的资源整合能力,助力公司在医疗大健康领域寻求具有良好成长性和发展前景的项目进行投资。

5.完善营销体系,提升销售能力。报告期内,公司积极适应新的疫苗管理政策相关规范要求,加强销售管理,积极推动新的推广服务团队的整合和销售渠道的搭建,为疫苗产品的顺利销售提供了保障。同时通过加强学术推广会议和公司调研,强化与各级疾病预防控制机构联系,增进对公司产品优势质量和功效的了解,提高公司疫苗产品的品牌影响力,有效地推进了公司业绩的快速增长。

6.加强研发管理,加快研发步伐。报告期内,长春长生开展了四价流感疫苗(成人型)的生产申报工作,完成了带状疱疹减毒活疫苗III期临床研究工作,目前正在开展临床三期工作。此外,其他在研产品的各项研究工作亦在稳步进行中。截至报告期末,长春长生和无锡鑫连鑫共获得专利14项,其中发明专利13项,外观设计专利1项。截至报告期末,自主研发与合作研发疫苗产品情况如下:

序号

产品名称

功能主治

研发阶段

1

流感病毒裂解疫苗(四价)

用于预防本株病毒引起的流行性感冒

获得临床批件

2015L010412015L01042

截至披露日,成人型已申报生产,待受理;儿童型已送至中检院进行检定。

2

带状疱疹减毒活疫苗

用于预防带状疱疹

获得临床批件(2014L01519

截至披露日,完成Ⅰ、Ⅱ期临床试验,正在开展Ⅲ期临床试验。

3

23价肺炎球菌多糖疫苗

用于预防23株肺炎球菌引起的疾病

已申报临床(受理号:CXSL1600058吉)

4

分离纯化无细胞百白破疫苗

用于预防百日咳、白喉、破上风细菌引起的疾病

临床前研究

5

宫颈癌疫苗

用于预防宫颈癌

临床前研究

6

Hib+AC群脑膜炎联合疫苗

用于预防肺炎、脑膜炎

临床前研究

7

黄热减毒活疫苗

用于预防黄热病

临床前研究

8

二倍体细胞狂犬疫苗

用于预防狂犬病

临床前研究

9

冻干甲型肝炎减毒活疫苗

用于预防甲型肝炎

该项目为工艺优化项目,后续不涉及临床试验

10

ACW135Y群脑膜炎球菌多糖结合疫苗

用于预ACYW135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎

临床前研究

11

冻干水痘减毒活疫苗(细胞工厂)

用于预防水痘

2017323日获得国家食品药品监督管理总局下发的补充批件。(该项目为工艺优化项目,后续不涉及临床试验)

12

阿达木单克隆抗体

治疗类风湿性关节炎等

临床前研究

13

口服轮状病毒活疫苗

小儿轮状病毒腹泻的预防

临床前研究

14

新布尼亚病毒灭活疫苗

预防感染新布尼亚病毒

临床前研究

15

ACW135Y群流脑+Hib结合疫苗

用于预防ACYW135群脑膜炎球菌和b型流感嗜血杆菌引发的疾病

临床前研究

16

百白破+Hib联合疫苗

用于预防百日咳、白喉、破上风细菌和b型流感嗜血杆菌引起的疾病

临床前研究

17

寨卡疫苗

用于预防寨卡病毒引发的疾病

临床前研究

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

参见经营情况讨论与分析中的一、概述相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元


本报告期

上年同期

同比增减

变动原因

营业收入

629,796,403.61

305,611,646.80

106.08%

主要系调整销售模式,销量和价格增长所致

营业成本

93,422,544.50

77,437,871.81

20.64%


销售费用

182,918,849.78

53,121,540.48

244.34%

主要系销售模式调整所致

管理费用

66,946,640.08

39,249,902.95

70.57%

主要系研发费用和存货损失增加所致

财务费用

-2,292,008.57

-20,096,337.06

-88.59%

主要系存款利息减少所致

所得税费用

48,174,668.79

23,437,852.31

105.54%

主要系利润总额增加所致

经营活动产生的现金流量净额

123,381,236.29

-43,773,623.02

-381.86%

主要系销售商品回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额

-30,929,548.19

153,726,959.16

-120.12%

主要系上年同期定期存款到期所致

筹资活动产生的现金流量净额

-234,052,511.40

-50,165,000.00

366.57%

主要系分配股利增加所致

现金及现金等价物净增加额

-142,542,941.21

60,301,481.36

-336.38%

主要系筹资活动产生的现金流量净额影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位:元


本报告期

上年同期

同比增减

金额

占营业收入比重

金额

占营业收入比重

营业收入合计

629,796,403.61

100%

305,611,646.80

100%

106.08%

分行业

疫苗销售

624,255,115.08

99.12%

304,094,229.94

99.50%

105.28%

其他

5,541,288.53

0.88%

1,517,416.86

0.50%

265.18%

分产品

一类疫苗

62,457,524.26

9.92%

62,016,864.10

20.29%

0.71%

二类疫苗

561,797,590.82

89.20%

242,077,365.84

79.21%

132.07%

其他

5,541,288.53

0.88%

1,517,416.86

0.50%

265.18%

分地区

华东

172,950,190.39

27.46%

83,551,550.02

27.34%

107.00%

西南

125,347,998.58

19.90%

49,333,960.29

16.14%

154.08%

华中

117,890,541.57

18.72%

51,477,477.56

16.84%

129.01%

华南

64,598,162.17

10.26%

39,422,630.56

12.90%

63.86%

华北

68,283,903.40

10.84%

23,712,530.10

7.76%

187.97%

西北

35,584,491.17

5.65%

16,710,485.45

5.47%

112.95%

东北

19,770,399.70

3.14%

16,711,054.24

5.47%

18.31%

国外

25,370,716.63

4.03%

24,691,958.58

8.08%

2.75%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

适用不适用

单位:元


营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

疫苗销售

624,255,115.08

93,363,955.59

85.04%

105.28%

22.78%

10.05%

分产品

一类疫苗

62,457,524.26

41,907,304.63

32.90%

0.71%

13.64%

-7.63%

二类疫苗

561,797,590.82

51,456,650.96

90.84%

132.07%

31.39%

7.02%

分地区

华东

172,950,190.39

26,728,986.94

84.55%

107.00%

19.61%

11.30%

西南

125,347,998.58

8,428,978.31

93.28%

154.08%

65.57%

3.60%

华中

117,890,541.57

14,029,226.38

88.10%

133.59%

83.50%

3.25%

华南

64,598,162.17

11,970,536.79

81.47%

63.86%

-21.24%

20.02%

华北

68,283,903.40

11,945,697.91

82.51%

187.97%

102.27%

7.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用不适用

三、非主营业务分析

适用不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元


本报告期末

上年同期末

比重增减

重大变动说明

金额

占总资产比例

金额

占总资产比例

货币资金

246,673,615.95

5.98%

2,134,256,603.67

57.13%

-51.15%

利用暂时闲置资金购买理财产品,货币资金减少所致

应收账款

820,957,535.41

19.90%

542,286,942.55

14.52%

5.38%


存货

264,725,271.21

6.42%

286,119,081.45

7.66%

-1.24%


固定资产

451,545,866.85

10.94%

429,056,697.33

11.48%

-0.54%


在建工程

44,524,314.18

1.08%

40,017,448.86

1.07%

0.01%


短期借款



5,000,000.00

0.13%

-0.13%

本期全额偿还借款所致

其他流动资产

1,914,797,541.93

46.40%

78,116.78

0.00%

46.40%

利用暂时闲置资金购买理财产品金额增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金9,780,554.00元,系保函保证金和汇票保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用不适用

报告期投资额(元)

上年同期投资额(元)

变动幅度

26,000,000.00

20,000,000.00

30.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用不适用

单位:元

项目名称

投资方式

是否为固定资产投资

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现的收益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期(如有)

披露索引(如有)

水痘疫苗狂犬疫苗车间技术改造项目

自建

生物医药

36,791,442.02

93,241,442.23

自有资金和募集资金


441,255,700.00

0.00

由于设计理念和工艺思路的优化调整以及冬季气候原因无法施工,导致工程进度受到一定程度的影响。

20150714

《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》http://www.cninfo.com.cn

合计

--

--

--

36,791,442.02

93,241,442.23

--

--

441,255,700.00

0.00

--

--

--

4、以公允价值计量的金融资产

适用不适用

5、证券投资情况

适用不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用不适用

1)募集资金总体使用情况

适用不适用

单位:万元

募集资金总额

165,976.08

报告期投入募集资金总额

4,066.86

已累计投入募集资金总额

59,073.11

报告期内变更用途的募集资金总额

0

累计变更用途的募集资金总额

0

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

募集资金总体使用情况说明

详细情况请参阅2017818日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2)募集资金承诺项目情况

适用不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

水痘疫苗、狂犬疫苗车间技术改造项目

75,365.08

75,365.08

3,679.14

9,324.14

12.37%


0

疫苗产品研发项目

18,539

18,539

85.68

1,343.61

7.25%


0

营销网络建设项目

21,594

21,594

245.55

684.87

3.17%


0

信息化建设项目

978

978

56.49

56.49

5.78%


0

支付中介费用

4,500

4,500


4,290

95.33%


0

补充流动资金

45,000

45,000


45,000

100.00%


0

承诺投资项目小计

--

165,976.08

165,976.08

4,066.86

60,699.11

--

--

0

--

--

超募资金投向

永久性补充流动资金











合计

--

165,976.08

165,976.08

4,066.86

60,699.11

--

--

0

--

--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

1.水痘疫苗、狂犬疫苗车间技术改造项目。由于设计理念和工艺思路的优化调整以及冬季气候原因导致的工程无法施工,使工程项目进度受到一定程度的影响,目前车间楼体正在施工建设中。公司该项投资计划没有重大变化。2.营销网络建设项目。在新的《疫苗流通和预防接种管理条例》颁布之前以及颁布后但具体细则未有明确规定之前,公司的营销网络建设推进速度受到一定的影响。强化营销网络建设是公司既定的发展战略,有利于保证公司市场影响力和竞争力。随着相关实施细则的落地,公司正在符合政策要求的情况下加快推动项目建设。若有调整募投项目的需要,公司将在履行证监会、深交所规定的审议、披露程序后进行调整。3.信息化建设项目。按照修订后的《疫苗流通和预防接种管理条例》的规定,公司重新调整了信息化项目相关模块的设计思路,使之符合政策要求和未来公司经营发展的实际需要,公司将继续推动信息化建设项目,提高公司管理效率。

项目可行性发生重大变化的情况说明

2016223日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》。鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕,公司主营业务发生了重大变化,公司原募投项目已不适应公司未来经营发展规划,不利于公司长远发展,因此公司决定终止前次募投项目,并将剩余募集资金全部补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用


募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用



募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用



募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

2016427日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》,同意按照公司重大资产重组报告书中作出的安排以及证监会的相关规定,对前期以自筹资金投入募投项目的资金进行置换,置换金额为44,445,679.11元,该项置换已实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用


项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用

募投项目支付中介费用计划支出金额4500万元,实际支出4290万元,结余金额210万元,主要是重大资产实施工作较为顺利,降低了部分费用支出。

尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末,尚未使用的募集资金存放银行以及购买银行理财产品。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

1.公司首次募集资金用于新型高效岩土钻机技术改造项目和钻杆生产技术改造项目。公司2015年实施了重大资产重组,主营业务发生变更,根据经营实际情况,公司于20162月召开股东大会,审议通过变更前次募集资金用途,将首次募集资金全部剩余金额补充流动资金,新型高效岩土钻机技术改造项目和钻杆生产技术改造项目已于2016年终止实施。2.公司于2016223日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》,决定将前次募集资金剩余金额全部变更为永久补充公司流动资金。3.本报告期投入金额不包括用募集资金置换预先投入的2016年之前的金额。4.截至期末累计投入金额包括自有资金投入和募集资金投入。

3)募集资金变更项目情况

适用不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4)募集资金项目情况

募集资金项目概述

披露日期

披露索引

详见《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

20170818

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用不适用

七、主要控股参股公司分析

适用不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称

公司类型

主要业务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

长春长生

子公司

人用疫苗的研发、生产和销售。

66,490,346.90

3,860,098,988.37

3,323,637,066.25

624,255,115.08

317,565,264.57

271,094,265.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用不适用

公司名称

报告期内取得和处置子公司方式

对整体生产经营和业绩的影响

长生云港生物科技股份有限公司

设立

对公司业绩暂无重大影响

长生万信投资管理(平潭)有限公司

设立

对公司业绩暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用不适用

九、对20171-9月经营业绩的预计

20171-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

20171-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

50.00%

70.00%

20171-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

39,827

45,136

20161-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)

26,551

业绩变动的原因说明

公司主要产品销售势头良好,销售收入大幅增长。

十、公司面临的风险和应对措施

     1、行业政策调整的风险

   近年来,国家对制药行业的监管力度不断加强。2015年版中国药典、新版GMP、新版GSP 等法律法规的出台,以及20164月,国务院修订了《疫苗流通和预防接种管理条例》,规范二类疫苗流通体系,对整个行业在行业准入、生产与质量管理、销售等方面的要求均大幅提升,企业需要快速达到并适应新的要求,客观上增加了企业的经营成本。公司将不断挖潜增效,紧跟新的政策要求,不断完善研发、生产、销售等企业经营各个环节,积极应对新的挑战。

2、市场竞争加剧风险

公司虽然上市的产品种类较多,但均非独家品种,部分产品的竞争厂家较多,后续还将可能有新的竞争者加入,疫苗市场的竞争日益激烈,这些都将对公司产品的市场占有率和销售价格造成不利影响。为应对这一挑战,公司将通过加快新产品研发进度,实现产品的升级换代,加强质量管控,树立长春长生万信品牌值得消费者信赖的品牌形象,同时加大出口认证力度,大力提升海外市场份额。

3、疫苗行业安全风险

疫苗作为一种特殊药品,受到相关部门的严格监管,其整体安全性高于治疗性药品。但公众对疫苗风险的认知不足和情绪效应,倾向于放大疫苗实际风险,涉及疫苗产品任何确诊或者疑似事故都可能引发行业监管部门叫停销售或者接种者的排斥,从而给产品需求带来不确定性。例如,2016年山东疫苗事件,虽然从目前国家药监局公布的结果来看,问题主要出现在疫苗流通环节,同时现有证据也未能证明失效疫苗会对接种者产生不良影响,但由于部分媒体对疫苗产品的渲染性不利报导,导致一定程度上出现消费者对疫苗产品的不信任感,有可能在短期内对疫苗销售产生不利影响。长春长生高度重视产品质量,并建立了高效的《药品不良反应报告及监管制度》、《疑似预防接种异常反应(AEFI)分类诊断流程》等异常反应应对机制,且在长达20多年的经营历史上没有出现重大安全事故,未来,我们将继续秉承质量是企业的生命线的产品质量宗旨,为消费者提供值得信赖的放心产品,同时公司将进一步完善营销网络建设,强化对冷链运输的监控。

4、产品研发及推广失败风险

对于疫苗生产企业而言,创新乃重中之重,但由于疫苗研发生产过程具有的多学科互相渗透、知识密集、技术含量高的特点,疫苗新产品从开始研发到最终走向市场面临着诸多困难。疫苗新产品的研发周期一般需经历十年甚至更久时间,在此期间企业需投入大量资金及人力,并且面临很高的研发失败风险。在疫苗新产品研发成功之后,还面临着市场推广失败的风险。疫苗产品研发及获得国家相关部门批准的过程耗时较长,在新产品推出之时,市场需求可能已经发生变化,存在新产品无法取得预期效益的风险。公司一直坚持以市场为导向的研发策略,通过多维度论证,谨慎立项;注重产品梯队长、中、短期的合理搭配;积极开展技术合作,科学评估,及早识别、防范和控制风险,降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。

5、销售的季节性风险

众所周知,人体多种疾病的发生率与季节有着很大的相关性,与此相对应,疫苗的接种时机在全年也并非平均分布,人们对于疫苗的需求也随季节而变动,例如,流感的高发期通常为每年的十一月份至次年三月份,因此流感疫苗最好的接种时机为每年的九月份至十一月份,在此期间,疫苗企业生产的流感疫苗销售量处于全年度的高峰期,实现该疫苗在全年的大部分收益。长春长生产品组合较为丰富,有效降低了经营业绩的季节性波动,但是由于流感疫苗等产品在年度内销售并不均衡,公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。

6、人才流失风险

作为高新技术企业,人才是企业的核心资源,经过多年的经营,长春长生培养了一批经验丰富的管理人才以及专业技术过硬的技术人才。在未来的发展过程中,如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才,调动和发挥员工的积极性和创造力,将影响公司未来发展。为此,公司将不断提升公司管理水平,完善人力资源管理体系,建立多层次、多元化的员工激励机制,增进员工对公司的认同感和归属感。

 


 

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

会议类型

投资者参与比例

召开日期

披露日期

披露索引

2017年第一次临时股东大会

临时股东大会

19.04%

20170120

20170120

2017年第一次临时股东大会决议公告 2017-008巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2017年第二次临时股东大会

临时股东大会

36.81%

20170315

20170316

2017年第二次临时股东大会决议公告 2017-018巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2017年第三次临时股东大会

临时股东大会

37.00%

20170425

20170426

2017年第三次临时股东大会决议公告 2017-039巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2016年年度股东大会

年度股东大会

37.02%

20170407

20170407

2016年年度股东大会决议公告 2017-050巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用不适用

承诺事由

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺







收购报告书或权益变动报告书中所作承诺







资产重组时所作承诺

高俊芳、张洺豪、张友奎、芜湖卓瑞、北京华筹

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

为规范未来可能发生的关联交易行为,本次交易完成后上市公司实际控制人高俊芳、张洺豪、张友奎,以及持有上市公司5%以上股份股东芜湖卓瑞、北京华筹已出具《关于减少和避免关联交易的承诺函》:“1、本人/本企业将充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策;2、本人/本企业保证本人/本企业以及本人/本企业控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织(不包括上市公司控制的企业,以下统称本人/本企业的关联企业),今后原则上不与上市公司发生关联交易;3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人/本企业或本人/本企业的关联企业发生不可避免的关联交易,本人/本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会的有关规定履行有关程序,与上市公司依法签订协议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且本人/本企业及本人/本企业的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益;4、本人/本企业及本人/本企业的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联协议;本人/本企业及本人/本企业的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益;5、如违反上述承诺给上市公司造成损失,本人/本企业将向上市公司作出赔偿;6、本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重要关联方(根据实质重于形式的原则认定),本人将在合法权限内促成上述人员/单位履行关联交易承诺。

20150701

长期

严格履行

高俊芳、张洺豪、张友奎

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

高俊芳、张洺豪、张友奎已出具《关于避免同业竞争的承诺函》:1、本人目前未直接从事疫苗研发、生产、销售方面的业务;除拟置入上市公司的长春长生及其下属公司从事疫苗研发、生产、销售方面的业务外,本人控制的其他企业不存在从事疫苗研发、生产、销售方面的业务的情形;2、本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司(包括上市公司的附属公司,下同)相同或相似的业务,以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使本人控制的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务;3、如本人和本人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会优先提供给上市公司;4、如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。5、上述承诺在本人持有上市公司股份期间内持续有效且不可变更或撤销。

20150701

长期

严格履行

高俊芳、张洺豪、张友奎

其他承诺

本次交易完成后上市公司的实际控制人高俊芳、张洺豪、张友奎承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求,对上市公司实施规范化管理,合法合规地行使股东权利并履行相应的义务,采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立,具体承诺如下:“1、人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性,不在控股股东、实际控制人控制的企业及其关联方担任除董事、监事以外的其它职务及领薪;上市公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职;(2)保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于控股股东、实际控制人及其关联方;(3)保证控股股东、实际控制人及其关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,控股股东、实际控制人及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。2、资产独立(1)保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营;(2)确保上市公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间产权关系明确,上市公司对所属资产拥有完整的所有权,确保上市公司资产的独立完整;(3)控股股东、实际控制人及其关联方本次交易前没有、交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。3、财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;(2)保证上市公司独立在银行开户,不与控股股东、实际控制人及其关联方共用一个银行账户;(3)保证上市公司依法独立纳税;(4)保证上市公司能够独立做出财务决策,不干预其资金使用;(5)保证上市公司的财务人员独立,不在控股股东、实际控制人及其关联方处兼职和领取报酬。4、机构独立(1)保证上市公司及其控制的子公司依法建立和完善法人治理结构并拥有独立、完整的组织机构;(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权(3)保证上市公司建立健全内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有机构混同的情形。5、业务独立(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质、业务体系以及具有独立面向市场自主经营的能力;(2)尽量减少控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业与上市公司的关联交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定,履行必要的法定程序;(3)除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。上述承诺在本人持有上市公司股份期间内持续有效且不可变更或撤销。

20150701

长期

严格履行

高俊芳、张洺豪、张友奎、芜湖卓瑞、北京华筹、长春祥升、殷礼、杨红、张敏、周楠昕、上海沃源、杨曼丽、简兴投资、礼兴投资、王力宁、李凤芝、施国琴、张晶、韩晓霏、张宏

其他承诺

本次发行股份购买资产的交易对方均已出具承诺函,保证并承诺其将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

20150701

长期

严格履行

高俊芳、张洺豪、张友奎、芜湖卓瑞、北京华筹、长春祥升、殷礼、杨红、张敏、周楠昕、上海沃源、杨曼丽、简兴投资、礼兴投资、王力宁、李凤芝、施国琴、张晶、韩晓霏、张宏

业绩承诺及补偿安排

标的资产在2015年至2017年期间的净利润数不低于30,000万元、40,000万元、50,000万元。对于净利润的界定、净利润差额的确定、利润补偿的实施详见公司于20151231日刊登在巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》(公告编号:2015-106

20150701

20151231日至20171231

严格履行

高俊芳、张洺豪、张友奎、长春祥升

股份限售承诺

通过本次重大资产重组而取得的黄海机械股份自发行结束之日起36个月内,不得转让或委托他人管理。本次交易完成后6个月内如黄海机械股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本人持有黄海机械股票的锁定期自动延长至少6个月。本人基于本次交易所取得黄海机械非公开发行的股份因黄海机械分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。根据《盈利预测补偿协议》的约定进行回购或无偿划转不受上述锁定期限制。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符,本人承诺根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。锁定期届满后,本人基于本次交易取得的股份转让按中国证监会、深圳证券交易的有关规定执行。

20150701

201616日至201915

严格履行

首次公开发行或再融资时所作承诺







股权激励承诺







其他对公司中小股东所作承诺







承诺是否按时履行

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明

适用不适用

六、董事会对上年度非标准审计报告相关情况的说明

适用不适用

七、破产重整相关事项

适用不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用不适用

诉讼(仲裁)基本情况

涉案金额(万元)

是否形成预计负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理结果及影响

诉讼(仲裁)判决执行情况

披露日期

披露索引

山东兆信生物科技有限公司未按约定向长春长生支付货款,涉及金额46,021,220.00元。长春长生于2016622日向长春市中级人民法院提起诉讼,要求判令山东兆信生物科技有限公司偿还货款46,021,220.00元,并支付相应的利息。

4,602.12

20161230日吉林省长春市中级人民法院判决长春长生胜诉,山东兆信生物偿还货款46,021,220元及利息1,113,836.08元。201724日山东兆信生物向吉林省高级人民法院提起上诉,请求撤销长春市中级人民法院判决,请求吉林省高级人民法院对本案发回重判或改判。20176月高法重新开庭,要求双方各自提供新的证据,我公司已经递交新的证据资料,山东兆信尚未提交新的证据,截止本报告披露日,吉林省高级人民法院没有开庭审议。

尚未结案

尚未结案

20160805

2016年半年度报告》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

2017110日山东正昊生物医药有限公司提起民事起诉,告我公司全资子公司长春长生与山东兆信科技有限公司,支付其推广费和保证金共计275万元。

275

尚未开庭

尚未结案

尚未开庭



九、媒体质疑情况

适用不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用不适用

1.2017224日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于<长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 、《关于<长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2.2017224日,公司召开第三届监事会第七次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过了《关于<长生生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单》。

3.20172 27日至20173 8日,公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,公司于201739日公开披露了《长生生物科技股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2017315日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

5.2017519日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划首次授予部分的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

6.201768日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》。

7.201768日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》。

8.2017621日,公司披露《关于限制性股票首次授予完成的公告》(2017-064),本次限制性股票首次授予股份的上市日期为2017623日。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1)托管情况

适用不适用

公司报告期不存在托管情况。

2)承包情况

适用不适用

公司报告期不存在承包情况。

3)租赁情况

适用不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用不适用

十六、其他重大事项的说明

适用不适用

    长生生物以自由资金2000万元作为有限合伙人参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙),此次投资可以借助专业机构的投资能力、投资渠道及资源挖掘和整合能力,促进公司在医疗大健康产业相关领域的布局,对公司健康发展起到积极的促进作用。

十七、公司子公司重大事项

适用不适用

    长春长生与中国科学院微生物研究所于2017616日正式签订研发新型寨卡疫苗技术转让协议,长春长生以人民币1500万元受让微生物所新型寨卡灭活疫苗制备专有技术,通过与微生物所签订技术转让协议,将有利于加快长春长生寨卡疫苗的研发进度。


 

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股


本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份

863,480,378

89.07%




-217,834,546

-217,834,546

645,645,832

66.31%

2、国有法人持股

5,221,938

0.54%




-5,221,938

-5,221,938



3、其他内资持股

858,258,440

88.53%




-212,612,608

-212,612,608

645,645,832

66.31%

其中:境内法人持股

180,071,808

18.58%




-44,698,808

-44,698,808

135,373,000

13.90%

   境内自然人持股

608,506,182

62.77%




-98,233,351

-98,233,351

510,272,831

52.40%

二、无限售条件股份

105,910,000

10.93%




222,134,546

222,134,546

328,044,546

33.69%

1、人民币普通股

105,910,000

10.93%




222,134,546

222,134,546

328,044,546

33.69%

三、股份总数

969,390,378

100.00%




4,300,000

4,300,000

973,690,378

100.00%

股份变动的原因

适用不适用

一、股权激励增加限售股

    2017621日,公司披露《关于限制性股票首次授予完成的公告》(2017-064),增加限制性股票首次授予股份4,300,000股,上市日期为2017623日。

    二、201715日解除限售股份

 1.根据《重大资产重组协议》的约定和张洺豪出具的股份锁定承诺函及追加的股份锁定期承诺函,张洺豪通过协议受让虞臣潘、刘良文持有占本次交易前上市公司股本总额的10%的股份,自股份过户至其名下之日起 12 个月内,不得转让或委托他人管理。内容详见 2015 12 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《连云港黄海机械股份有限公司股东追加承诺的公告》(公告编号:2015-104)。

 2.根据《重大资产重组协议》的约定、交易对方出具的股份锁定承诺函及兴业证券出具的《连云港黄海机械股份有限公司发行股份购买资产实施完成后交易对方关于股份锁定期安排的核查意见》,芜湖卓瑞、北京华筹、殷礼、杨红、张敏、周楠昕、上海沃源、杨曼丽、简兴投资、礼兴投资、王力宁、李凤芝、施国琴、张晶、韩晓霏、张宏等 16 名股东所持黄海机械股份分三次进行解锁,自发行结束之日起满 12个月解锁因本次交易而取得的黄海机械股份的 25%;自发行结束之日起满 24 个月解锁因本次交易而取得的黄海机械股份的 30%;自发行结束之日起满 36 个月解锁因本次交易而取得的黄海机械股份的 45%。在此次重大资产重组中共向 16 名股东发行122,350,824 股,2015 年权益分派后 16 名股东持股 244,701,648 股。

张洺豪协议受让的限售股份上市流通日为 2017 1 5 日,解限售数量为协议受让部分的 100.00%,共 27,200,000 股;向 16 名交易对方发行股份购买资产的新增限售股份上市流通日为 2017 1 5 日,解禁数量为其因本次交易取得的长生生物股份的 25.00%,共59,425,393 股。

    三、2017126日解除限售股份

长生生物向招商财富资产管理有限公司等 8 名特定投资者非公开发行 46,819,768 股新股,用于募集本次发行股份购买资产的配套资金,该等股份已于 2016 1 22 日于深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件的流通股。根据长生生物 2015 年年度股东大会决议,公司于 2016 7 21 日实施了 2015年年度权益分派方案,公司以公司总股本 484,695,189 股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3 元(含税),共计派发人民 145,408,556.70 元;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 484,695,189 股,转增后公司总股本增加至 969,390,378 股。公司 2015 年度权益分派方案实施后,本次限售股份的数量相应增加,但股份比例保持不变。

本次解除限售股份为发行股份购买资产的部分对价股份和非公开发行的全部股份。公司 2015 年度权益分派方案实施后,本次申请解除限售股份总数为 95,389,554股;上海沃源于 2017 1 5 日可解除限售 2,496,660 股,但因处于质押冻结状态,实际申请解除限售 746,642 股,因上海沃源已经解除质押,本次将剩余1,750,018 股与本次解除限售股份一起解除限售。

    四、股东虞臣潘由于高管股锁定到期解除限售40,120,000股。

    五、股东金丽娟和刘际梯由于高管股锁定增加限售股400股。

股份变动的批准情况

适用不适用

股权激励批准情况:

    1.2017224日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于<长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 、《关于<长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2.2017224日,公司召开第三届监事会第七次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过了《关于<长生生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单》。

3.20172 27日至20173 8日,公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,公司于201739日公开披露了《长生生物科技股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2017315日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

5.2017519日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划首次授予部分的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

6.201768日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》。

7.201768日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》。

8.2017621日,公司披露《关于限制性股票首次授予完成的公告》(2017-064),本次限制性股票首次授予股份的上市日期为2017623日。

股份变动的过户情况

适用不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用不适用

    由于股份变动,导致公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均出现下降,但由于股份增加数量较少,因此影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用不适用

2、限售股份变动情况

适用不适用

单位:股

股东名称

期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数

限售原因

解除限售日期

高俊芳

176,234,880



176,234,880

重大资产重组承诺

重大资产重组承诺《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》www.cninfo.com.cn)。

张洺豪

174,062,400

27,200,000


146,862,400

1.收购承诺2.重大资产重组承诺

1.2017/1/5解限售27,200,000股;2.重大资产重组承诺《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》www.cninfo.com.cn)。

刘良文

58,650,000



58,650,000

高管股锁定

按证监会、深交所有关董、监、高减持规定执行。

虞臣潘

80,240,000

40,120,000


40,120,000

高管股锁定

按证监会、深交所有关董、监、高减持规定执行。

芜湖卓瑞创新投资管理中心(有限合伙)

65,911,844

16,477,961


49,433,883

重大资产重组承诺

201715

北京华筹投资管理中心(有限合伙)

49,134,284

12,283,571


36,850,713

重大资产重组承诺

201715

长春市祥升投资管理有限公司

29,372,480



29,372,480

重大资产重组承诺

重大资产重组承诺《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》www.cninfo.com.cn)。

殷礼

29,372,480

7,343,120


22,029,360

重大资产重组承诺

201715

杨红

24,672,882

6,168,220


18,504,662

重大资产重组承诺

201715

张敏

12,042,716

3,010,679


9,032,037

重大资产重组承诺

201715

其他

163,786,412

109,531,395

4,300,400

58,555,417

1.股权激励

2.非公开发行募集资金限售股;3.高管股锁定。

按证监会、深交所有关董、监、高减持规定执行。

合计

863,480,378

222,134,946

4,300,400

645,645,832

--

--

3、证券发行与上市情况

2017年上半年公司完成股权激励计划2017621公司披露《关于限制性股票首次授予完成的公告》2017-064),本次限制性股票首次授予股份4,300,000上市日期为2017623详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

16,568

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8

0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

报告期末持有的普通股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的普通股数量

持有无限售条件的普通股数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

高俊芳

境内自然人

18.10%

176,234,880


176,234,880


质押

28,000,000

张洺豪

境内自然人

17.88%

174,062,400


146,862,400


质押

93,500,000

虞臣潘

境内自然人

8.24%

80,240,000


40,120,000


质押

15,500,000

刘良文

境内自然人

8.03%

78,200,000


58,650,000


质押

11,500,000

芜湖卓瑞创新投资管理中心(有限合伙)

境内非国有法人

6.77%

65,911,844


49,433,883


质押

49,433,883

北京华筹投资管理中心(有限合伙)

境内非国有法人

5.05%

49,134,284


36,850,713




长春市祥升投资管理有限公司

境内非国有法人

3.02%

29,372,480


29,372,480




殷礼

境内自然人

2.55%

24,845,198


22,029,360


质押

20,150,330

杨红

境内自然人

2.53%

24,672,882


18,504,662




张敏

境内自然人

1.24%

12,042,716


9,032,037




战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3

上述股东关联关系或一致行动的说明

10名股东中,高俊芳、张洺豪、张友奎为一致行动人,是公司实际控制人;刘良文和虞臣潘为一致行动人;高俊芳与长春祥升、张敏存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称

报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类

股份种类

数量

虞臣潘

40,120,000

人民币普通股

40,120,000

张洺豪

27,200,000

人民币普通股

27,200,000

刘良文

19,550,000

人民币普通股

19,550,000

芜湖卓瑞创新投资管理中心(有限合伙)

16,477,961

人民币普通股

16,477,961

北京华筹投资管理中心(有限合伙)

12,283,571

人民币普通股

12,283,571

常州京湟资本管理有限公司

10,765,302

人民币普通股

10,765,302

中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金

10,475,977

人民币普通股

10,475,977

王军

9,373,109

人民币普通股

9,373,109

招商财富-招商银行-天祺1号专项资产管理计划

9,365,304

人民币普通股

9,365,304

杨红

6,168,220

人民币普通股

6,168,220

10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

张洺豪和高俊芳、张友奎为一致行动人,是公司实际控制人,刘良文和虞臣潘为一致行动人,除此之外,公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4

王军通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,245,109股。














公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。


 

第七节 优先股相关情况

适用不适用

报告期公司不存在优先股。


 

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用不适用

姓名

职务

任职状态

期初持股数(股)

本期增持股份数量(股)

本期减持股份数量(股)

期末持股数(股)

期初被授予的限制性股票数量(股)

本期被授予的限制性股票数量(股)

期末被授予的限制性股票数量(股)

张晶

董事、副总经理

现任

1,762,348

500,000

0

2,262,348

0

500,000

500,000

王祥明

董事

现任

0

450,000

0

450,000

0

450,000

450,000

刘景晔

副总经理

现任

0

500,000

0

500,000

0

500,000

500,000

蒋强华

副总经理

现任

0

500,000

0

500,000

0

500,000

500,000

鞠长军

副总经理

现任

0

500,000

0

500,000

0

500,000

500,000

万里明

副总经理

现任

0

500,000

0

500,000

0

500,000

500,000

赵志伟

行政总监

现任

0

450,000

0

450,000

0

450,000

450,000

王群

研发总监

现任

0

450,000

0

450,000

0

450,000

450,000

赵春志

董事会秘书

现任

0

450,000

0

450,000

0

450,000

450,000

合计

--

--

1,762,348

4,300,000

0

6,062,348

0

4,300,000

4,300,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用不适用

姓名

担任的职务

类型

日期

原因

张洺豪

董事

被选举

20170120

公司原董事张友奎辞职,补选张洺豪担任公司董事。

陈晓杰

监事

被选举

20170120

公司原监事辞职,为保证监事会正常运作,补选陈晓杰为公司监事。

张晓林

监事

被选举

20170120

公司原监事辞职,为保证监事会正常运作,补选张晓林为公司监事。

夏力娜

监事

解聘

20170120

个人原因主动辞职。

高瑛 

监事

解聘

20170120

个人原因主动辞职。


 

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券


 

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:长生生物科技股份有限公司

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:



  货币资金

246,673,615.95

411,886,432.57

  结算备付金



  拆出资金



  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



  衍生金融资产



  应收票据



  应收账款

820,957,535.41

664,808,652.22

  预付款项

88,716,013.09

20,937,211.88

  应收保费



  应收分保账款



  应收分保合同准备金



  应收利息



  应收股利



  其他应收款

28,669,367.75

2,482,592.36

  买入返售金融资产



  存货

264,725,271.21

254,424,692.06

  划分为持有待售的资产

57,456,000.00

57,456,000.00

  一年内到期的非流动资产



  其他流动资产

1,914,797,541.93

1,953,991,010.62

流动资产合计

3,421,995,345.34

3,365,986,591.71

非流动资产:



  发放贷款及垫款



  可供出售金融资产



  持有至到期投资



  长期应收款



  长期股权投资



  投资性房地产



  固定资产

451,545,866.85

459,005,236.55

  在建工程

44,524,314.18

30,610,268.72

  工程物资



  固定资产清理



  生产性生物资产



  油气资产



  无形资产

46,925,338.08

50,568,363.00

  开发支出

25,587,219.34

21,973,050.22

  商誉

47,400,207.81

47,400,207.81

  长期待摊费用

315,282.17

176,661.25

  递延所得税资产

50,017,340.72

50,017,340.72

  其他非流动资产

38,000,000.00

12,000,000.00

非流动资产合计

704,315,569.15

671,751,128.27

资产总计

4,126,310,914.49

4,037,737,719.98

流动负债:



  短期借款



  向中央银行借款



  吸收存款及同业存放



  拆入资金



  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



  衍生金融负债



  应付票据

49,256,016.36

41,990,427.94

  应付账款

75,053,337.79

82,347,592.30

  预收款项

72,036,017.79

52,137,671.55

  卖出回购金融资产款



  应付手续费及佣金



  应付职工薪酬

869,900.05

9,560,937.60

  应交税费

30,789,017.55

39,076,854.79

  应付利息



  应付股利

29,649,102.00


  其他应付款

280,552,919.54

195,237,478.16

  应付分保账款



  保险合同准备金



  代理买卖证券款



  代理承销证券款



  划分为持有待售的负债



  一年内到期的非流动负债


5,500,000.00

  其他流动负债



流动负债合计

538,206,311.08

425,850,962.34

非流动负债:



  长期借款



  应付债券



   其中:优先股



      永续债



  长期应付款

23,657.36

26,157.36

  长期应付职工薪酬



  专项应付款



  预计负债



  递延收益

20,845,909.76

21,943,034.01

  递延所得税负债

7,281,868.18

7,281,868.18

  其他非流动负债



非流动负债合计

28,151,435.30

29,251,059.55

负债合计

566,357,746.38

455,102,021.89

所有者权益:



  股本

973,690,378.00

969,390,378.00

  其他权益工具



   其中:优先股



      永续债



  资本公积

1,016,402,739.57

983,886,527.76

  减:库存股

33,255,579.19


  其他综合收益



  专项储备



  盈余公积

42,446,337.19

42,446,337.19

  一般风险准备



  未分配利润

1,542,805,615.47

1,569,363,854.62

归属于母公司所有者权益合计

3,542,089,491.04

3,565,087,097.57

  少数股东权益

17,863,677.07

17,548,600.52

所有者权益合计

3,559,953,168.11

3,582,635,698.09

负债和所有者权益总计

4,126,310,914.49

4,037,737,719.98

法定代表人:高俊芳                     主管会计工作负责人:高俊芳                     会计机构负责人:崔艳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:



  货币资金

82,415,662.24

120,765,527.12

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



  衍生金融资产



  应收票据



  应收账款



  预付款项

40,004,300.00

183,874.00

  应收利息



  应收股利

40,000,000.00


  其他应收款

20,838,099.77

20,396,027.40

  存货



  划分为持有待售的资产



  一年内到期的非流动资产



  其他流动资产

143,008.12

118,858.86

流动资产合计

183,401,070.13

141,464,287.38

非流动资产:



  可供出售金融资产



  持有至到期投资



  长期应收款



  长期股权投资

7,179,862,300.83

7,179,862,300.83

  投资性房地产



  固定资产



  在建工程



  工程物资



  固定资产清理



  生产性生物资产



  油气资产



  无形资产



  开发支出

5,500,000.00

5,500,000.00

  商誉



  长期待摊费用



  递延所得税资产



  其他非流动资产

38,000,000.00

12,000,000.00

非流动资产合计

7,223,362,300.83

7,197,362,300.83

资产总计

7,406,763,370.96

7,338,826,588.21

流动负债:



  短期借款



  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



  衍生金融负债



  应付票据



  应付账款

1,469,126.73

1,469,126.73

  预收款项



  应付职工薪酬



  应交税费

49,019.05

55,886.07

  应付利息



  应付股利

29,649,102.00


  其他应付款

33,257,838.19

312,682.05

  划分为持有待售的负债



  一年内到期的非流动负债



  其他流动负债



流动负债合计

64,425,085.97

1,837,694.85

非流动负债:



  长期借款



  应付债券



   其中:优先股



      永续债



  长期应付款



  长期应付职工薪酬



  专项应付款



  预计负债



  递延收益



  递延所得税负债



  其他非流动负债



非流动负债合计



负债合计

64,425,085.97

1,837,694.85

所有者权益:



  股本

973,690,378.00

969,390,378.00

  其他权益工具



   其中:优先股



      永续债



  资本公积

6,399,722,243.08

6,367,206,031.27

  减:库存股

33,255,579.19


  其他综合收益



  专项储备



  盈余公积

39,248.41

39,248.41

  未分配利润

2,141,994.69

353,235.68

所有者权益合计

7,342,338,284.99

7,336,988,893.36

负债和所有者权益总计

7,406,763,370.96

7,338,826,588.21

3、合并利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

629,796,403.61

305,611,646.80

  其中:营业收入

629,796,403.61

305,611,646.80

     利息收入



     已赚保费



     手续费及佣金收入



二、营业总成本

351,154,931.62

154,831,994.41

  其中:营业成本

93,422,544.50

77,437,871.81

     利息支出



     手续费及佣金支出



     退保金



     赔付支出净额



     提取保险合同准备金净额



     保单红利支出



     分保费用



     税金及附加

4,423,000.97

998,160.50

     销售费用

182,918,849.78

53,121,540.48

     管理费用

66,946,640.08

39,249,902.95

     财务费用

-2,292,008.57

-20,096,337.06

     资产减值损失

5,735,904.86

4,120,855.73

  加:公允价值变动收益(损失以号填列)



    投资收益(损失以号填列)

30,234,876.40

-1,178,997.08

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益



    汇兑收益(损失以“-”号填列)



    其他收益

1,960,124.25


三、营业利润(亏损以号填列)

310,836,472.64

149,600,655.31

  加:营业外收入

2,423,444.78

1,753,023.89

    其中:非流动资产处置利得


19,565.06

  减:营业外支出

511,297.83

176,988.71

    其中:非流动资产处置损失

3,358.63

57,747.90

四、利润总额(亏损总额以号填列)

312,748,619.59

151,176,690.49

  减:所得税费用

48,174,668.79

23,437,852.31

五、净利润(净亏损以号填列)

264,573,950.80

127,738,838.18

  归属于母公司所有者的净利润

264,258,874.25

128,181,627.96

  少数股东损益

315,076.55

-442,789.78

六、其他综合收益的税后净额



 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额



  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益



     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动



     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额



  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益



     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额



     2.可供出售金融资产公允价值变动损益



     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益



     4.现金流量套期损益的有效部分



     5.外币财务报表折算差额



     6.其他



 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额



七、综合收益总额

264,573,950.80

127,738,838.18

  归属于母公司所有者的综合收益总额

264,258,874.25

128,181,627.96

  归属于少数股东的综合收益总额

315,076.55

-442,789.78

八、每股收益:



  (一)基本每股收益

0.27

0.13

  (二)稀释每股收益

0.27

0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:高俊芳                     主管会计工作负责人:高俊芳                     会计机构负责人:崔艳

4、母公司利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

243,796.84

0.00

  减:营业成本

0.00

0.00

    税金及附加

57,684.00


    销售费用



    管理费用

8,110,840.95

3,071,486.93

    财务费用

-527,600.52

-7,051,083.79

    资产减值损失



  加:公允价值变动收益(损失以号填列)



    投资收益(损失以号填列)

300,000,000.00

10,000,000.00

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益



    其他收益



二、营业利润(亏损以号填列)

292,602,872.41

13,979,596.86

  加:营业外收入

3,000.00


    其中:非流动资产处置利得



  减:营业外支出



    其中:非流动资产处置损失



三、利润总额(亏损总额以号填列)

292,605,872.41

13,979,596.86

  减:所得税费用


994,899.22

四、净利润(净亏损以号填列)

292,605,872.41

12,984,697.64

五、其他综合收益的税后净额



  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益



     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动



     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额



  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益



     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额



     2.可供出售金融资产公允价值变动损益



     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益



     4.现金流量套期损益的有效部分



     5.外币财务报表折算差额



     6.其他



六、综合收益总额

292,605,872.41

12,984,697.64

七、每股收益:



  (一)基本每股收益

0.30

0.01

  (二)稀释每股收益

0.30

0.01

5、合并现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:



  销售商品、提供劳务收到的现金

503,470,116.41

195,809,314.62

  客户存款和同业存放款项净增加额



  向中央银行借款净增加额



  向其他金融机构拆入资金净增加额



  收到原保险合同保费取得的现金



  收到再保险业务现金净额



  保户储金及投资款净增加额



  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额



  收取利息、手续费及佣金的现金



  拆入资金净增加额



  回购业务资金净增加额



  收到的税费返还



  收到其他与经营活动有关的现金

70,698,771.00

6,111,834.36

经营活动现金流入小计

574,168,887.41

201,921,148.98

  购买商品、接受劳务支付的现金

80,698,321.45

83,721,766.95

  客户贷款及垫款净增加额



  存放中央银行和同业款项净增加额



  支付原保险合同赔付款项的现金



  支付利息、手续费及佣金的现金



  支付保单红利的现金



  支付给职工以及为职工支付的现金

54,201,244.74

48,558,861.39

  支付的各项税费

81,799,888.73

41,439,878.85

  支付其他与经营活动有关的现金

234,088,196.20

71,974,264.81

经营活动现金流出小计

450,787,651.12

245,694,772.00

经营活动产生的现金流量净额

123,381,236.29

-43,773,623.02

二、投资活动产生的现金流量:



  收回投资收到的现金

11,491,200.00


  取得投资收益收到的现金

30,234,876.40


  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


38,182.84

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



  收到其他与投资活动有关的现金

44,242,218.48

193,177,343.29

投资活动现金流入小计

85,968,294.88

193,215,526.13

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

90,895,610.50

27,693,171.14

  投资支付的现金

26,000,000.00

11,795,395.83

  质押贷款净增加额



  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额



  支付其他与投资活动有关的现金

2,232.57


投资活动现金流出小计

116,897,843.07

39,488,566.97

投资活动产生的现金流量净额

-30,929,548.19

153,726,959.16

三、筹资活动产生的现金流量:



  吸收投资收到的现金

32,615,500.00


  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金



  取得借款收到的现金



  发行债券收到的现金



  收到其他与筹资活动有关的现金



筹资活动现金流入小计

32,615,500.00


  偿还债务支付的现金

5,500,000.00

50,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

261,168,011.40

165,000.00

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润



  支付其他与筹资活动有关的现金



筹资活动现金流出小计

266,668,011.40

50,165,000.00

筹资活动产生的现金流量净额

-234,052,511.40

-50,165,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-942,117.91

513,145.22

五、现金及现金等价物净增加额

-142,542,941.21

60,301,481.36

  加:期初现金及现金等价物余额

379,436,003.16

2,068,712,366.11

六、期末现金及现金等价物余额

236,893,061.95

2,129,013,847.47

6、母公司现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:



  销售商品、提供劳务收到的现金



  收到的税费返还



  收到其他与经营活动有关的现金


228,387.88

经营活动现金流入小计


228,387.88

  购买商品、接受劳务支付的现金



  支付给职工以及为职工支付的现金

2,930,862.30

1,328,821.80

  支付的各项税费

57,684.00

6,429,434.50

  支付其他与经营活动有关的现金

11,340,268.33

9,933,877.83

经营活动现金流出小计

14,328,814.63

17,692,134.13

经营活动产生的现金流量净额

-14,328,814.63

-17,463,746.25

二、投资活动产生的现金流量:



  收回投资收到的现金



  取得投资收益收到的现金

260,000,000.00


  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额



  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



  收到其他与投资活动有关的现金

10,531,461.15

191,033,569.10

投资活动现金流入小计

270,531,461.15

191,033,569.10

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

40,000,000.00


  投资支付的现金

26,000,000.00

1,678,913,955.83

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额



  支付其他与投资活动有关的现金



投资活动现金流出小计

66,000,000.00

1,678,913,955.83

投资活动产生的现金流量净额

204,531,461.15

-1,487,880,386.73

三、筹资活动产生的现金流量:



  吸收投资收到的现金

32,615,500.00


  取得借款收到的现金



  发行债券收到的现金



  收到其他与筹资活动有关的现金



筹资活动现金流入小计

32,615,500.00


  偿还债务支付的现金



  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

261,168,011.40


  支付其他与筹资活动有关的现金



筹资活动现金流出小计

261,168,011.40


筹资活动产生的现金流量净额

-228,552,511.40


四、汇率变动对现金及现金等价物的影响



五、现金及现金等价物净增加额

-38,349,864.88

-1,505,344,132.98

  加:期初现金及现金等价物余额

120,765,527.12

1,770,028,445.30

六、期末现金及现金等价物余额

82,415,662.24

264,684,312.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

969,390,378.00




983,886,527.76




42,446,337.19


1,569,363,854.62

17,548,600.52

3,582,635,698.09

  加:会计政策变更














    前期差错更正














    同一控制下企业合并














    其他














二、本年期初余额

969,390,378.00




983,886,527.76




42,446,337.19


1,569,363,854.62

17,548,600.52

3,582,635,698.09

三、本期增减变动金额(减少以号填列)

4,300,000.00




32,516,211.81

33,255,579.19





-26,558,239.15

315,076.55

-22,682,529.98

(一)综合收益总额











264,258,874.25

315,076.55

264,573,950.80

(二)所有者投入和减少资本

4,300,000.00




32,516,211.81

33,255,579.19







3,560,632.62

1.股东投入的普通股














2.其他权益工具持有者投入资本














3.股份支付计入所有者权益的金额

4,300,000.00




32,516,211.81

33,255,579.19







3,560,632.62

4.其他














(三)利润分配











-290,817,113.40


-290,817,113.40

1.提取盈余公积














2.提取一般风险准备














3.对所有者(或股东)的分配











-290,817,113.40


-290,817,113.40

4.其他














(四)所有者权益内部结转














1.资本公积转增资本(或股本)














2.盈余公积转增资本(或股本)














3.盈余公积弥补亏损














4.其他














(五)专项储备














1.本期提取














2.本期使用














(六)其他














四、本期期末余额

973,690,378.00




1,016,402,739.57

33,255,579.19



42,446,337.19


1,542,805,615.47

17,863,677.07

3,559,953,168.11

上年金额

单位:元

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

484,695,189.00




1,468,581,716.76




34,894,894.14


1,297,456,354.66

1,251,733.22

3,286,879,887.78

  加:会计政策变更














    前期差错更正














    同一控制下企业合并














    其他














二、本年期初余额

484,695,189.00




1,468,581,716.76




34,894,894.14


1,297,456,354.66

1,251,733.22

3,286,879,887.78

三、本期增减变动金额(减少以号填列)

484,695,189.00




-484,695,189.00




7,551,443.05


271,907,499.96

16,296,867.30

295,755,810.31

(一)综合收益总额











424,867,493.62

3,718,765.20

428,586,258.82

(二)所有者投入和减少资本












-128,904.27

-128,904.27

1.股东投入的普通股












1,200,000.00

1,200,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本














3.股份支付计入所有者权益的金额














4.其他












-1,328,904.27

-1,328,904.27

(三)利润分配









7,551,443.05


-152,959,993.66


-145,408,550.61

1.提取盈余公积









7,551,443.05


-7,551,443.05



2.提取一般风险准备














3.对所有者(或股东)的分配